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Unité- Démocratie- Justice sociale
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PREMIER DOCUMENT Sterling Energy PLC, 27 Octobre 2004 Sterling Energy PLC ('Sterling' ou la 'Compagnie') Propose le Placement de Nouvelles Parts Ordinaires et des investissements en Mauritanie Le Conseil est enchanté d’annoncer qu'hier il entrait en un accord conditionnel à fournir une lettre de crédit pour $130 millions au Gouvernement Mauritanien afin de lui permettre d’exercer son droit à participer dans le développement du champ Chinguetti. Pour financer cette somme, les coûts associés à la Transaction et fournir à l'Entreprise le fonds de roulement supplémentaire pour son développement continu, l'Entreprise cherche à réunir approximativement £97millions par voie d'un placement de Nouvelles Parts Ordinaires auprès d’investisseurs institutionnels. Harceler Wilson président de Sterling disait: 'Ceci représente un extraordinaire accord pour Sterling, et nous établit comme un acteur clé en Mauritanie, maintenant reconnu comme un opérateur international pour l'activité pétrolière tant dans le domaine de l’exploration que d’exploitation.. Il consolide notre rapport de partenariat privilégié avec le Gouvernement mauritanien, allant de l’avant en nous confirmant comme un partenaire stratégique du Gouvernement pour l’aider à développer ses ressources supplémentaires en gaz et en pétrole.'
Points clé de la Transaction
Une circulaire et un avis de Réunion de l’Assemblée Générale ont été envoyés hier aux actionnaires de la Compagnie retraçant les termes de la transaction et demandant l'approbation des actionnaires pour permettre aux Directeurs d’attribuer les Nouvelles Parts Ordinaires nécessaires pour effectuer le Placement ('Circulaire'). L’Assemblée Générale Extraordinaire a été prévue pour 10.00 a.m. le 18 Novembre 2004.
Information Harry Wilson, Chief Executive, Sterling Energy plc 01582 461 121 Graeme Thomson. Finance Director, Sterling Energy plc 01582 461 121 Rob Collins, Henry Turcan, Evolution Securities Limited 020 7071 4300 Allan Piper, First City Financial Public Relations 020 7436 7486 Proposition pour le placement de Nouvelles Parts Ordinaires et d’investissement en Mauritanie 1. Introduction et sommaire Lors de l'offre pour l’acquisition de Fusion en 2003, nous disions que nous croyions que l’Afrique de l'Ouest allait vraisemblable être dans l'avenir une aire stratégique clé pour le développement du gaz et du pétrole. Conséquent avec cette stratégie, le Conseil est enchanté d’annoncer qu'hier il s’est engagé dans un accord conditionnel à fournir une lettre de crédit pour $130 Millions au Gouvernement Mauritanien afin de lui permettre d’exercer son droit à participer dans le développement du Domaine Chinguetti. Afin de financer cette somme, les coûts associés à la Transaction et fournir à l'Entreprise le fonds de roulement supplémentaire pour son développement continu, l'Entreprise cherche à réunir approximativement $97millions par voie d'un placement de Nouvelles Parts Ordinaires auprès d’investisseurs institutionnels. En vue d’effectuer le Placement Proposé l'Entreprise sollicite l’approbation de la Résolution par les actionnaires suivant l'avis sur l’Assemblée Générale Extraordinaire adressé par les circulaires envoyées aux actionnaires hier, Résolution donnant aux Directeurs l'autorité et pouvoir nécessaire d’attribuer les Nouvelles Parts Ordinaires. La Transaction donnera à l'entreprise un intérêt garanti sur la production du Champ Chinguetti. En outre, L'entreprise a reçu une lettre du Gouvernement Mauritanien énonçant qu'il considère Sterling comme un partenaire stratégique privilégié pour ses ressources en pétrole et gaz. Le droit d’option à acquérir des parts dans le Champ Chinguetti, et dont le Gouvernement Mauritanien doit notifier son intention, expire le 20 novembre 2004. C’est aux fins d’assurer l’Accord sur les Fonds que la Compagnie a besoin de l’approbation des actionnaires sur le Placement Proposé le 18 novembre 2004 et c’est pour cette raison que la Circulaire a été adressée hier aux actionnaires leur demandant cette approbation d’effectuer la transaction sans que nous ayons entériné un accord écrit. Pour avoir consulter un nombre restreint d’investisseurs potentiels, les Directeurs sont optimistes qu’ils pourront assurer les Fonds pour compléter la Transaction. C’est à cette fin que la Compagnie a engagé le Gouvernement mauritanien de n’épargner aucun effort afin de conclure un accord de garanti avec Evolution avant le 8 novembre 2004 après quoi la Compagnie va écrire aux actionnaires. L’Accord financier pourra conséquemment être finalisé après que cela sera achevé. Le produit du Placement Proposé sera employé comme suit: - le bonus de signature versé au Gouvernement Mauritanien de £8.5 millions ($15.5 millions); - £71.2 millions ($130 millions) comme pour la lettre de crédit à fournir au GPC suivant les termes de l'Accord à entériner; - £7.0 millions pour les coûts estimés de la Transaction qui incluent les honoraires payables à Evolution et $4.0 millions (£2.1 millions), payables à WARBA ENTENTE NATIONALE W.L.L.qui a introduit Sterling et l’a assisté à travers la transaction. dont $2.5 millions (£1.4 millions) sont versés à l'achèvement de l'Accord Financier et le solde 18 mois après. - La balance de £10.3 millions sera employée comme Fonds de roulement et dans le développement ultérieur des d'actifs du Groupe. |
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